「市場規模は4年連続で縮小」し、「出荷台数は10年ぶりの低水準」となったカラーテレビは、家電業界で最もサイクルを乗り切るのが難しいカテゴリーになったようだ。しかし、2023年のカラーテレビ業界全体の業績は、衰退の中にも明るい兆しを見出しており、ミニLEDテレビはその中でも特に注目すべき存在だ。これは、カラーテレビの人気がさらに高まっていることを意味すると同時に、カラーテレビ業界の応用シナリオの革新に伴い、従来型のディスプレイ業界とカラーテレビ業界の間の技術的な障壁が急速に打破されつつある。カラーテレビの新たな競争が始まったばかりだ。
01 技術革新、コスト最適化、ミニLEDテレビは引き続き増加中
最近、業界調査機関が2023年のカラーテレビ業界年次報告書の概要を集中的に発表した。OVI Cloudネットワークの報告書によると、2023年の中国のカラーテレビ市場の小売売上高と小売売上高はそれぞれ13.6%と2.3%減少した。Lotu Technologyのデータによると、2023年のテレビブランドの完成品出荷台数は前年比8.4%減少し、特に下半期には減少幅が14.3%に拡大した。
しかし、カラーテレビ市場全体の衰退とは異なり、ミニLEDテレビは2023年の国内市場販売台数が92万台と大幅に増加し、前年比140%増となった。「ミニLEDテレビはこの路線で、22年から著しい成長を遂げ始めており、統計データによると、中国市場のミニLEDテレビの販売台数は2021年の10万台から2022年には38万台、そして23年には92万台へと急速な成長傾向を示しており、2024年も倍増するだろう」と、ルオトゥテクノロジー（RUNTO）テレビ産業チェーンのシニアアナリスト、王先明氏は国家電網に語った。
技術開発の観点から見ると、ミニLEDは従来のLCDの発光バックプレーン技術の改良をベースに、新世代のディスプレイチップのサポートにより、従来のLCDショートボードを大幅に改善し、画質精度とコントラストは基本的にOLEDをベンチマークとしつつ、OLEDの画面焼き付きなどの問題を効果的に回避し、耐用年数を大幅に向上させています。
「現在、視覚パラメータの観点から見ると、ミニLEDは技術革新によって業界の多くの旧型LCD生産能力を活性化させており、従来のLCDメーカーはLED技術のアップグレード期間中も十分な市場競争力を維持できています。なぜなら、改良後のLCD生産ラインはLCDだけでなくミニLEDも生産できるため、生産コストが大幅に削減されるからです。」独立系国際戦略研究者の陳佳氏は国家電網の記者にこう認めた。
天豊証券のアナリストによると、現在、国内のミニLED業界のサプライチェーンはより成熟しており、コスト削減の道筋もより明確になっている。上流のチップメーカー、中流のパッケージメーカーは需要の増加に積極的に対応し、下流のブランドは深層統合レイアウトを模索して発展を図り、コスト削減によって需要を喚起するとともに、ミニLEDの普及促進も継続している。トレンドフォースによると、世界のミニLEDテレビの普及率は2023年の3%から2027年には12%に上昇する見込みだ。
具体的には、国内のミニLEDは産業チェーンにおいて大きなブレークスルーを達成しました。例えば、世界的なテレビ受託製造大手である趙池（Zhaochi）は最近、2023年の業績予測の中で、同社がチップ小型化技術において大きなブレークスルーを達成し、ミニRGBチップの小型化によって、同じ光効率を前提としたコストの自由落下を実現し、ミニLEDディスプレイ産業チェーンのコスト削減にも貢献できると述べています。同時に、ミニLEDバックライトパッケージにおける技術と経験を活かし、趙池は国内外の主要テレビブランドを顧客としてサービスを提供しています。
ミニLED産業チェーンで優位性を確立している企業には、コンカ社も含まれる。コンカ社が最近公表した情報によると、現在重慶コンカ半導体光電科学技術パークに拠点を置く同社は、ミニ/マイクロLEDチップの小規模量産ラインと、全工程の大規模トランスファーパイロットラインを構築しただけでなく、MLEDテストセンターの総合的なテスト能力と直接ディスプレイ製品の生産能力も備えている。同社のミニLEDチップは、商業用ディスプレイ、大規模モニタリング、スタジオ、展示会、劇場など、国内外の顧客に継続的に供給されている。
02 メーカー各社はセグメンテーションシナリオの研究開発を行っており、ミニLEDは依然として過渡期の技術である。
「世界市場の観点から見ると、ミニLEDテレビも急速な成長を見せており、主なブランドにはサムスン、LG、ソニーなどの海外ブランド、TCL、ハイセンス、スカイワース、シャオミなどの中国ブランドが含まれます。」主要ブランドの配置に基づくと、2024年には、特に75インチと115インチのテレビにおいて、超大型ミニLEDバックライト技術の構成が大幅に改善され続けるでしょう」と王先明氏は述べた。
しかし、テレビメーカーにとっては、消費者需要の高度化によってもたらされる新たな発展機会があるにもかかわらず、カラーテレビ業界市場の縮小や、新規参入の確率が30%未満に低下するという問題に直面しており、マーケティング戦略の収束や、従来型のディスプレイ業界とカラーテレビ業界の間の技術的な障壁が急速に崩れつつある中で、いかに差別化された優位性を確立し、新たな技術的障壁を作り出すかが重要となる。
「今日のカラーテレビブランドは、本質的に技術力で勝負しており、特に新世代のIoT技術と強力な人工知能の台頭により、従来のカラーテレビ業界のインターフェースが開かれています。将来のカラーテレビブランドは、カラーテレビの設計と供給だけにとどまらず、消費者の購買決定において、実際の視聴シーンでの製品体験がますます重視されるようになります。カラーテレビ、ディスプレイ、スマートスクリーン、オールインワン機器など、家庭、オフィス、商業施設、医療施設といった様々なシーンに合わせたカスタマイズ製品が次々と登場し、こうした異なるシーンに基づいたカスタマイズ製品こそがカラーテレビメーカーの研究開発力となります。将来のカラーテレビ業界は、映画鑑賞に対する根強い需要を原動力として、新たな競争のブルーオーシャンとなるでしょう。」
さらに、中国電子映像産業協会の董敏副事務局長は国家電網とのインタビューで、テレビはまず第一に家庭の中心に統合されるべきであり、外観においても機能面においても、消費者のテレビに対するニーズは多様化しており、映画鑑賞、ゲーム、学習、フィットネスなど、さまざまなシーンが存在すると述べた。そのため、テレビメーカーは、モバイルスマートスクリーンなど、さまざまなユーザーグループ向けにセグメント化されたシナリオの研究開発を行うべきであり、モバイルスマートスクリーンは現在より普及しているが、実際には従来のテレビと大きな違いはなく、一部の人々の利用ニーズを満たしている。したがって、時代の進歩によりテレビはもはや家庭の「C」ビットではなくなったものの、さまざまなシーンでユーザーのニーズを満たすという最大の機能を果たしている。
主流ブランドの配置という観点から見ると、LCD、ミニLED、OLED、QNED、レーザーTVなどが現在の主流のテレビ表示技術であり、ミニLEDテレビは多くの表示技術の中で際立っており、普及率と販売の継続的な成長を達成しているのは、経済的要因と市場要因によっても推進されている。
しかし、技術開発の観点から見ると、マイクロLEDは現在最も先進的なLED技術の方向性であり、加えてレーザーディスプレイ技術も、目の保護や大画面といった独自の利点で注目を集めている。陳佳氏は、パネル業界が直面する最大の問題は、ミニLEDの生産能力とLCD生産ラインの廃熱のバランスをどう取るかであり、より高度なマイクロLEDの生産能力を配置して将来の産業チェーンの技術革新に対応することは、パネル市場の価格変動や大量販売戦略の競争よりもはるかに難しい問題だと述べた。
現在注目されているミニLEDは、過渡期の製品としての地位を変えることなく、マイクロLEDやレーザーディスプレイなど、より高度なディスプレイ技術の方向性へと移行していくことが予想されます。これまでミニLEDの発展を阻害してきた最大の障害はコスト問題でしたが、ミニLEDが急速に普及する段階に入ると、テレビなどのディスプレイ技術はさらに革新され、国内外のメーカーによる精力的な研究開発の下、次世代のスクリーンパネルが最先端のディスプレイ技術で優位に立ち、カラーテレビメーカーを含むLEDパネル産業チェーンに新たな革命をもたらすことが期待されます。
投稿日時：2024年7月24日